Wie kann ich Dateien oder Links aus Winbiz versenden ?
Sie möchten aus Winbiz heraus Dateien und/oder Links per E-Mail versenden, wissen aber nicht, wie Sie das tun sollen.
Wenn Sie ein Dokument per E-Mail aus Winbiz versenden, haben Sie in der Tat die Möglichkeit, andere Dateien und/oder einen Link hinzuzufügen.
Damit dies optimal funktioniert, müssen Sie zuerst einen SMTP-Server für den Mailversand konfigurieren:
- Im Menü Extras, Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kommunikation.
- Wählen Sie das E-Mail Programm: E-Mail Server (SMTP).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche SMTPund legen Sie die Einstellungen fest (vielleicht müssen Sie Ihren Informatiker um die Informationen bitten).
- Klicken Sie auf OK.
Schicken Sie eine E-Mail mit einem Angebot im PDF-Format, mit einer Excel-Datei, mit einem Bild und einer Datei als Link:
- Speichern Sie Ihre Dateien z.B. auf Ihrem Arbeitsplatz
- Fügen Sie den Pfad der Dokumente in den Feldern URL Ihres Angebots hinzu (zum Beispiel)
- Öffnen Sie das Angebot, begeben Sie sich in die Registerkarte Notizen, dann URL
- Beim Versand per E-Mail aktivieren Sie das Kontrollkästchen „die im Dokument angegebenen URL einschliessen“, das sich in der Registerkarte Nachricht befindet.
Diese Option ist nur aus Drucken, Senden verfügbar, und wenn eine der beiden folgenden Optionen gewählt wird:
-"individuell nach Empfänger zusammengefasst"
-"individuell pro Dokument getrennt"
- Klicken Sie auf Senden und erstellen Sie Ihre E-Mail
In diesem Beispiel hat der Kunde folgende E-Mail erhalten :