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Was muss ich in Winbiz tun, wenn ich das Finanzinstitut wechsle?

Allgemeine Informationen

Ich habe das Finanzinstitut gewechselt und möchte die notwendigen Änderungen in Winbiz vornehmen.

Dazu gehen Sie wie folgt vor :

Vorgehen

Vertrag eBanking

  • Gehen Sie zum Menü Adressen.
  • Finanzinstitute, E-Banking.
  • Erstellen Sie den neuen E-Banking-Vertrag.

Finanzinstitut

  • Gehen Sie zum Menü Adressen.
  • Finanzinstitute, Finanzinstitute und Zahlungsmethoden.
  • Erstellen Sie das neue Finanzinstitut, indem Sie ihm den E-Banking-Vertrag zuweisen.

Adressen

  • Gehen Sie zum Menü Adressen, Adressen.
  • Aktionen, Globale Änderungen.
  • Gehen Sie auf die Registerkarte Zahlungspflichtiger.
  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste von "Zahlung an" Ihr Finanzinstitut aus.
  • Klicken Sie auf Start.

Vorlage für Adressen

  • Gehen Sie zum Menü Adressen, Adressen.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen, Vorlagen.
  • Öffnen Sie die betreffende Vorlage.
  • Wählen Sie auf der Registerkarte Debitor die Standardbank.

 

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