Alles über den Abschluss in Winbiz : Erster Abschluss, provisorischer Abschluss und definitiver Abschluss
Best Practices für den Abschluss
1. Planen Sie den Beginn des neuen Geschäftsjahres sorgfältig:
- Es wird empfohlen, den ersten Abschluss möglichst spät im Jahr vorzunehmen. Dies verringert das Risiko von Unstimmigkeiten zwischen dem laufenden Jahr und dem neuen Geschäftsjahr.
2. Führen Sie regelmäßige vorläufige Abschlüsse durch:
- Nach größeren Änderungen (Rechnungen, Zahlungen, Gehälter usw.) sollten Sie einen vorläufigen Abschluss durchführen. Dies hilft, die Daten in beiden Geschäftsjahren zu synchronisieren.
3. Schließen Sie alle Buchungen vor einem definitiven Abschluss ab:
- Stellen Sie sicher, dass alle Salden, Buchungen und Geschäftsdokumente vollständig sind. Dies minimiert das Risiko von Fehlern beim Abschluss.
4. Bereiten Sie Ihre Daten im Voraus vor:
- Überprüfen Sie, ob die Gewinn- und Verlustkonten oder Bilanzen korrekt konfiguriert sind. Dies erleichtert die Automatisierung der endgültigen Buchungen.
5. Sperren Sie das Geschäftsjahr nach dem definitiven Abschluss:
- Dies verhindert jede Änderung und gewährleistet, dass:
- Die Salden korrekt sind.
- Die Buchungen, Dokumente und Informationen (wie Adressen) korrekt ins neue Geschäftsjahr übertragen werden.