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Wie kann ich Stunden und Aktivitäten eines Projekts in Rechnung stellen?

Im Modul Handel können Sie jederzeit automatisch eine Rechnung aus Aktivitäten und Artikeln eines Projekts erzeugen. Wenn nötig können Sie die erzeugte Rechnung verändern.

Wenn Sie eine Aktivität erfassen, die mit einer verrechenbaren Aufgabe zusammenhängt, wird die Fakturierung automatisch vorgeschlagen, es sei denn, die Option Freigabe der Aktivitäten vor Fakturierung wurde aktiviert. In diesem Fall ist die Freigabe der Aktivität vor der Rechnungstellung erforderlich. 

Ein Projekt oder Aktivitäten in Rechnung stellen

  1. Gehen Sie zum Menü Projekte, Projekte.
  2. Wählen Sie das Projekt aus, das Sie in Rechnung stellen möchten.
  3. Klicken Sie auf Fakturieren. Es werden automatisch der Kunde und das ausgewählte Projekt vorgeschlagen.

Kunde

Name des Kunden. Wählen Sie in der Drop-Down-Liste den Kunden, dem Sie Aktivitäten eines Projekts in Rechnung stellen wollen.

Projekt

Projekt, für das Sie eine Rechnung erstellen wollen. Wählen Sie das Projekt, für das Sie Aktivitäten in Rechnung stellen wollen.

Status

Wählen Sie die Elemente, die angezeigt werden sollen. Folgende Optionen sind möglich:

  • Alle Elemente
  • Nur verrechenbare Elemente
  1. Im Bereich nicht verrechnete Aktivitäten wählen Sie verrechenbare und zusammenlegbare Aktivitäten
  2. Wenn nötig klicken Sie auf die Schaltfläche Artikel, um einen oder mehrere verrechenbare Artikel zum Projekt hinzuzufügen.
  3. Öffnen Sie die Registerkarte Erzeugen.

  • Klicken Sie auf Dokumentvorschlag, damit Winbiz eine Vorschau der erzeugten Rechnung anzeigt.
  • Dokument erzeugen. Wenn Sie mit dem Dokument einverstanden sind, das Ihnen Winbiz vorgeschlagen hat, klicken Sie auf Dokument erzeugen, um die Rechnung zu erstellen. Am Ende des Vorgangs wird die Rechnung geöffnet.
  • Bestätigen. Klicken Sie auf diesen Link, um die Rechnung zu bestätigen. Alle Aktivitäten werden als Fakturiert gekennzeichnet und erscheinen bei der nächsten Rechnungstellung nicht mehr.
  1. Klicken Sie auf Punkt 1 – Dokumentvorschlag, um eine Vorschau des Dokuments mit den gewählten Aktivitäten zu erzeugen. Sie haben die Möglichkeit, die Spalten Anpassung (der Menge), Preis, %, Rabatt zu ändern. Über die Schaltfläche Abzüge können Sie bereits in Rechnung gestellte Dokumente wählen, die von der erzeugten Rechnung abgezogen werden sollen.

Wenn im Modul Handel bereits Anzahlungsrechnungen erzeugt wurden, haben Sie die Möglichkeit, diese Anzahlungen von der laufenden Rechnung abzuziehen. 

Um Anzahlungsrechnungen vom laufenden Projekt abzuziehen, klicken Sie auf die Schaltfläche Abzüge. 

  1. Wenn Sie mit dem Dokumentvorschlag einverstanden sind, klicken Sie auf Punkt 2 – Dokument erzeugen, um die Rechnung zu erstellen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche können Sie die Rechnung anzeigen oder ändern. Mit einem Klick auf die Schaltfläche  können Sie die Rechnung löschen.                                  
  2. Klicken Sie auf Punkt 4 – Bestätigen. Alle Aktivitäten werden als Fakturiert gekennzeichnet und erscheinen bei der nächsten Rechnungstellung nicht mehr.

 

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