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Wie kann ich einen Zwischenabschluss erstellen?

Was ist ein Zwischenabschluss?

Bei einem Abschluss überträgt Winbiz alle notwendigen Informationen auf das nächste Geschäftsjahr. Falls Sie im vorherigen Geschäftsjahr Änderungen vornehmen, werden diese Daten nicht automatisch auf das neue Geschäftsjahr übertragen.

Wir empfehlen Ihnen, nach Ihren Änderungen (Rechnungen, Zahlungseingänge, Zahlungen, Buchhaltung usw.) regelmässig einen provisorischen Abschluss zu erstellen, damit Sie diese im neuen Geschäftsjahr wiederfinden können.

1) Sich in das Jahr N-1 begeben

Um einen Zwischenabschluss zu erstellen, müssen Sie in das Jahr N-1 gehen:

Klicken Sie auf "Datei" und dann auf "Öffnen".

Wählen Sie Ihren Buchhaltungsordner im betreffenden Jahr aus.

 

2) Einen Zwischenabschluss durchführen

Wenn Sie Ihre Übung 2023 geöffnet haben, müssen Sie unter "Datei" gehen und dann auf "Schließen" klicken.

3) Folgen Sie dem Abschlussassistenten

Wenn Sie auf die Schaltfläche Abschluss drücken, wird ein Abschlussassistent angezeigt, der Sie Schritt für Schritt zu einem Zwischenabschluss führt.

Wichtig

Achten Sie besonders auf Schritt 4, in dem Sie bestimmte Dokumente zwischen dem Vorjahr und dem aktiven Jahr übertragen oder nicht übertragen können.

Wenn Sie Elemente in der Buchhaltung geändert haben, markieren Sie "Buchhaltung".

Wenn Sie Elemente in den Debitoren geändert haben, kreuzen Sie "Debitoren" an.

Etc.

 

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