Comment compenser une note de crédit débiteur ?
Votre client possède une Note de crédit et vous désirez la compenser sur une de ses factures.
Tout d'abord, il est nécessaire de vérifier que la Note de crédit et la Facture soient attribuées à la même adresse (se référer au numéro d'adresse).
Pour compenser la facture :
1. Ouvrez la facture.
2. Allez dans l'onglet Règlements.
3. Effectuez un nouveau règlement en utilisant la Méthode de paiement Compensation (Note de crédit, etc.)*.
4. Cliquez sur le bouton Compenser. Une fenêtre avec la liste des crédits disponible s'ouvre.
5. Cliquez ensuite sur Utiliser, puis sur OK.
6. Pour terminer, cliquez sur Enregistrer.
*Si cette dernière n'existe pas, vous pouvez la créer en faisant un clic-droit sur Méthode de paiement et Accéder aux méthodes de paiement (Type : Compensation).