Comment sont gérés les clients dans le module Projet de Winbiz ?
Les clients concernés par des activités ou des projets sont à entrer manuellement ou à importer depuis Winbiz Commerce. Il vous sera ensuite possible d'imprimer des statistiques par client ou de générer automatiquement des factures dans Winbiz Commerce.
Importer les adresses dans les clients
- Au menu Projets, Collaborateurs
- Cliquez sur Importer
- Sélectionnez les salariés à importer
- Cliquez sur OK
Créer les clients
- Au menu Projets, Clients
- Cliquez sur Nouveau
- Le formulaire de saisie des clients est divisé en plusieurs onglets: