Comment paramétrer l'onglet Activités d'un projet ?
Cet onglet affiche les activités effectuées sur ce projet. Si un projet est effectué sur plusieurs années, les activités de l'année en cours seront affichée ainsi que les activités non facturées des années précédentes.
Saisir une activité depuis le formulaire Projet
- Au menu Projets, Projets
- Sélectionnez un projet et cliquez sur Ouvrir
- Ouvrez l'onglet Activités
- Cliquez sur Ouvrir
Onglet Saisie des heures
Date
Date de l'activité.
Collaborateur
Collaborateur qui a effectué l'activité.
Tâche
Tâche effectuée.
Texte
Texte complémentaire lié à la tâche. Ce texte sera imprimé sur la facture du client.
Lieu
Lieu de l'activité
Durée
Durée de l'activité. La durée de l'activité permettra de calculer le montant total de cette activité et sera repris sur la facture du client.
Prix
Affiche le tarif horaire de l'activité. Cliquez ici pour plus d'informations sur l'ordre de priorité des tarifs.
Onglet Articles
Cet onglet permet d'ajouter des articles à facturer au client (Par exemple des frais de déplacement, débours, etc.). Cliquez sur le bouton Nouveau pour ajouter un ou plusieurs articles.
Onglet Divers
Cet onglet permet de sélectionner le statut de l'activité. Les statuts suivants sont disponibles :
- Inachevé : Activité non terminée.
- Modifiable : Activité à approuver avant la facturation. Cliquez ici pour plus d'informations sur la validation des activités à facturer (page à créer – Liée à l'option de Winbiz : Outils, Options, Projets).
- Non approuvé : Activité refusée lors la validation des activités à facturer.
- Facturable : Activité à facturer.
- Facturé : Activité facturée.
- Ne pas facturer : Activité à ne pas facturer.
Onglet Notes
Cet onglet permet d'entrer des remarques concernant l'activité en cours. Les notes sont modifiables ou consultables uniquement depuis le formulaire Activité.