Comment gérer des droits différents sur plusieurs dossiers comptables ?
Les employés de ma fiduciaire ne doivent pas avoir les mêmes droits d'accès sur les dossiers de mes clients que sur celui de mon entreprise.
Pour que cela soit possible, il faut créer deux utilisateurs Winbiz distincts par employés. Le premier aura accès à tous les modules des dossiers concernant le client tandis que le second sera restreint à un seul module du dossier de la fiduciaire.
Exemple:
L'employé Bolomey travaille pour la fiduciaire du même nom.
Il doit avoir accès à tous les modules des dossiers de ses clients mais ses droits doivent se limiter au module Projets du dossier de la fiduciaire.
Dans ce cas il faut créer deux utilisateurs ainsi que deux groupes de sécurités.
L'employé Bolomey utilisera donc deux utilisateurs différents:
Bolomey_Fiduciaire lorsqu'il veut rentrer ses heures de travail.
Bolomey_client lorsqu'il travaille sur les dossiers de ses clients.
En cas de besoin, l'employé Bolomey pourra travailler simultanément avec les deux utilisateurs en ouvrant plusieurs fois le logiciel.
Paramétrage des groupes de sécurités
- Groupe Fiduciaire
- Dans ce groupe, seul l'accès au module Projet doit être activé.
- Goupe Client
- Dans ce groupe, tous les accès doivent être accordés.
Pour plus d'informations quant à la création de groupe de sécurité, voir l'article: Comment créer un groupe de sécurité
Paramétrage des utilisateurs
- Utilisateur Fiduciaire
- Nom: Bolomey_Fiduciaire
- Groupe de sécurité: Fiduciaire
- Cliquez sur Dossiers puis laissez dans la liste des dossiers autorisés uniquement celui de la fiduciaire.
- Utilisateur Client
- Nom: Bolomey_client
- Groupe de sécurité: Client
- Cliquez sur Dossiers puis mettez le dossier de la fiduciaire dans la liste des dossiers non autorisés.
Pour plus d'informations quant à la création d'utilisateur, voir l'article: Comment gérer les utilisateurs dans Winbiz ?
Particularité: Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Winbiz Entreprise Basic.