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Comment gérer des droits différents sur plusieurs dossiers comptables ?

Les employés de ma fiduciaire ne doivent pas avoir les mêmes droits d'accès sur les dossiers de mes clients que sur celui de mon entreprise. 

Pour que cela soit possible, il faut créer deux utilisateurs Winbiz distincts par employés. Le premier aura accès à tous les modules des dossiers concernant le client tandis que le second sera restreint à un seul module du dossier de la fiduciaire. 

Exemple: 

L'employé Bolomey travaille pour la fiduciaire du même nom. 

Il doit avoir accès à tous les modules des dossiers de ses clients mais ses droits doivent se limiter au module Projets du dossier de la fiduciaire. 

Dans ce cas il faut créer deux utilisateurs ainsi que deux groupes de sécurités

L'employé Bolomey utilisera donc deux utilisateurs différents: 

Bolomey_Fiduciaire lorsqu'il veut rentrer ses heures de travail. 

Bolomey_client lorsqu'il travaille sur les dossiers de ses clients.

En cas de besoin, l'employé Bolomey pourra travailler simultanément avec les deux utilisateurs en ouvrant plusieurs fois le logiciel

Paramétrage des groupes de sécurités

Groupe Fiduciaire
Dans ce groupe, seul l'accès au module Projet doit être activé.
Goupe Client
Dans ce groupe, tous les accès doivent être accordés.

Pour plus d'informations quant à la création de groupe de sécurité, voir l'article: Comment créer un groupe de sécurité

Paramétrage des utilisateurs

Utilisateur Fiduciaire
Nom: Bolomey_Fiduciaire
Groupe de sécurité: Fiduciaire
Cliquez sur Dossiers puis laissez dans la liste des dossiers autorisés uniquement celui de la fiduciaire.

auto1.png

Utilisateur Client
Nom: Bolomey_client
Groupe de sécurité: Client
Cliquez sur Dossiers puis mettez le dossier de la fiduciaire dans la liste des dossiers non autorisés.

auto2.png

Pour plus d'informations quant à la création d'utilisateur, voir l'article: Comment gérer les utilisateurs dans Winbiz ?

Particularité: Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Winbiz Entreprise Basic. 

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