Comment transférer des documents commerciaux d'un dossier comptable à un autre ?
Vous pouvez exporter et importer vos documents Winbiz au format Winbiz (.wdx). Qu'il s'agisse de factures débiteurs, factures créanciers, bulletins de livraisons, fiches de travail, etc.
Important avant de commencer :
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Les adresses dans les deux dossiers comptable devront porter le même code sans quoi les documents seront attribués à une mauvaise adresse dans le mandat de destination.
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Si une nouvelle adresse (avec un nouveau code) se trouve dans le fichier d'importation, elle sera automatiquement créée dans le mandat de destination.
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Les numéros de documents doivent être unique dans les 2 versions. Si un document importé a le même numéro qu'un autre du même type (offre, facture...) dans le mandat de destination, le document ne sera pas importé.
Exporter les documents
- Au menu Ventes ou Achats, sélectionnez le type de document que vous souhaitez exporter (par exemple : Offres).
- Cliquez sur Imprimer
- Dans l'onglet Sélection, vous pouvez définir les options de filtre (Date, Numéro, etc.) Le bouton Sélection avancée vous permet de sélectionner manuellement les documents à exporter.
- Cliquez sur le bouton Exporter
- Cliquez sur Parcourir pour définir l'emplacement vers lequel le fichier sera enregistré.
- Dans Nom de fichier, indiquez le nom du fichier à enregistrer
- Dans Type de fichier, sélectionnez Fichier d'importation Winbiz (WDX)
- Cliquez sur Démarrer pour lancer l'exportation de documents.
Importer les documents
- Au menu Ventes ou Achats, sélectionnez le type de document que vous souhaitez importer (par exemple : Offres).
- Cliquez sur Actions et sélectionnez Importation de documents
- Cliquer sur Parcourir et choisir le dossier sur lequel les exportations ont été faites.
- Les fichiers exportés apparaîtront. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers et dans ce cas chaque type de documents ira se créer dans le bon module (ventes - offre, ventes - factures...).
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Cliquez sur OK pour démarrer l'importation de documents