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Comment fonctionne la transformation de document ?

Dans une transaction commerciale de vente, chaque document peut être utilisé pour en générer un autre. Par exemple, pour créer une facture à partir d'un bulletin de livraison existant, il vous suffit de transformer le bulletin de livraison en facture.

Transformer un document

1. Au menu Ventes, sélectionnez le type de document commercial souhaité (par exemple: offre , bulletin de livraison).
2. Sélectionnez le document que vous souhaitez transformer
3. Cliquez sur le bouton Actions
4. Sélectionnez l'option « Transformer en… »
5. Dans la fenêtre « Transformation de document », plusieurs options peuvent être modifiées :
   
   

   Option	Description
   Transformer le document
   Supprimer le document source	Si vous cochez cette case, le document source sera supprimé après avoir été transformé.
   Vers
   Adresse	Sélectionnez l'adresse à insérer dans le document transformé. Par défaut, c'est l'adresse du document source qui est proposée.
   Type	Cette option vous permet de sélectionnez le type de document à générer. La liste déroulante varie si vous transformez un document de vente ou d'achat.
   Date	Entrez la date du document à générer.
   Référence	Si cette case est cochée, la référence du document source sera insérée dans le document cible. Il est tout à fait possible de modifier manuellement cette référence.
   Message	Permet de sélectionner le message qui sera affiché dans le document généré. Message du document cible Message du document source Aucun message
   Stock	Vous pouvez choisir si le document cible influence ou pas le stock. Selon le document source Le document cible n'influence pas le stock Le document cible influence le stock
   Action suivante	Cette option vous permet de définir l'opération réalisée sur le document cible. Aucune Confirmer l'action Ouvrir le document Atteindre le document Atteindre et ouvrir le document
   Classification	Cette option vous permet de choisir si vous souhaitez copier ou non le classification du document source vers le document cible.
   Options	Utiliser la nouvelle date dans les lignes Si vous activez cette option, la date du document généré (définie dans le champ Date) remplacera l'ancienne date dans toutes les lignes du document. Cette date est aussi utilisée pour dater les mouvements de stock. Récupérer le n° dans les lignes de document Cette option permet de récupérer le numéro du document source dans les lignes d'articles de la facture. Pour afficher les numéros des documents sources dans les lignes d'articles des documents, vous devez activez l'option Activer les n° de bon.  Ne pas reprendre les images Cochez cette option si vous ne souhaitez pas reprendre l'image sélectionnée dans le document source.
   Division de documents	Cette partie s'affiche uniquement lorsque la division de documents est affiché et que les paramètres de division de documents sont entrés dans le document source. Pour plus d'informations, consultez Division de documents.

6. Cliquez sur OK pour générer le document