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Comment importer des documents depuis un fichier Excel ou CSV ?

Vous pouvez importer des fichiers provenant d'autres applications et contenant des informations suffisantes pour créer automatiquement des documents de plusieurs types (Factures, Bulletins de livraison, etc.). Le nom et le format des fichiers d'importation doivent être conforme à la page Format d'importation des documents

Importer un fichier de documents

  1. Au menu Ventes
  2. Sélectionnez un type de document (par exemple, Factures)
  3. Cliquez sur le bouton Actions
  4. Sélectionnez l'option « Importation de documents »
    ff1.jpg
  5. Dans la fenêtre « Importation de documents », cliquez sur Parcourir pour localiser l'emplacement des fichiers à importer
  6. Sélectionnez le(s) fichier(s) que vous souhaitez importer dans Winbiz
  7. Cliquez sur le bouton « OK » pour démarrer l'importation
    ff2.jpg

Options Description
Conversion Dans certaines circonstances, il est parfois nécessaire convertir les données avant l'importation. Dans l'onglet Conversion, sélectionnez le système de conversion et cliquez sur Convertir. Cette opération n'est pas toujours indispensable et vous devez consulter votre informaticien ou l'assistance technique  pour savoir si votre système requiert cette opération.
Options Les caractères de vos fichiers importés doivent correspondre au format du nom de l'option indiquée sous « Jeu de caractères des fichiers sources ». Par défaut les formats est « Windows Ansi - 1252 ».

Fichiers importés

Si vous ne cocher pas cette coche le fichier source sera supprimer de l'emplacement actuel. Grâce à cette coche, vous pouvez archiver et garder le fichier source.

Remarque

Lorsque vous souhaitez importer un fichier ETIC, il faut que le fichier soit au format « .csv » et que son nom commence par « INTDEB_ ».

Important

Lors d'une importation de document, si l'adresse n'existe pas dans l'exercice en cours, WinBIZ effectuera un contrôle dans l'année N+1 dans le cas où celle-ci est existante elle sera d'office copiée dans l'exercice courant.

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