Guide 6/7: De l'offre initiale à la facture finale dans Winbiz Cloud
Préambule
Winbiz Cloud permet de très simplement transformer une offre initiale à envoyer à un client vers une facture avec des coordonnées de paiement.
Créer une nouvelle offre
En se rendant sous: Ventes -> Offres -> Nouveau, il est possible de créer une nouvelle offre.
Renseigner le client et compléter l'offre
La fenêtre de création d'offre se présente comme cela:
- Les paramètre de l'offre se présentent sur la gauche de la fenêtre.
- L'adresse de votre client est à renseigner sur la droite.
- Les articles composant votre offre sont présents dans le cœur de la fenêtre
Transformer votre offre en facture
En réalisant un clic-droit, puis Transformer en..., il est possible de réaliser une facture sur la base de l'offre précédemment crée.
Que faire ensuite avec votre facture ?
Une fois votre facture générée, il est possible avec différents articles d'aide provenant de la FAQ de l'imprimer ou de l'envoyer par mail à vos clients:
- Puis-je envoyer plusieurs factures à la fois par e-mail ?
- Comment créer une facture débiteur ?
- Comment créer une présentation de facture débiteur ?
Finalement concernant l'impression avec un BVR ou des coordonnées de paiement simple, ces liens sauront vous renseigner: