Comment créer une nouvelle présentation de facture pour l'envoi de factures par email ?
Introduction
Vous aimeriez envoyer vos documents commerciaux en .pdf avec une mise en page différente. Par exemple vous avez du papier pré-imprimé et pour l'envoi par email vous devez ajouter votre logo.
Voici comment implémenter cette fonctionnalité et envoyer votre email:
Guide pas-à-pas résumé
- Accéder à la mise en page Winbiz
- Modifier la mise en page (ajout d'un logo par exemple)
- Sélectionner la bonne présentation
- Envoyer le document par email
1. Accéder à la mise en page Winbiz
- Au menu Adresses - Présentations des factures
- Sélectionnez votre présentation puis cliquez sur Dupliquer
- Ouvrez la présentation dupliquée et renommez-là: envoi par email
- Allez à l'onglet Instructions de paiement, BVR
- Si l'option est sélectionnée, retirer la coche du champs "Sur une page séparée"
- Dans l'onglet - Document sous "mise en page" cliquez sur "Actions - dupliquer"
- puis Actions - mise en page
2. Modifier la mise en page (ajout d'un logo par exemple)
Modifier votre mise en page en fonction de ce que vous voulez ajouter : https://helpcenter.winbiz.ch/hc/fr/sections/201513421-Modifications-des-mises-en-page
Ajouter un logo: https://helpcenter.winbiz.ch/hc/fr/articles/204873372-Comment-ajouter-une-image-dans-une-mise-en-page-
3. Sélectionner la bonne présentation
De cette manière lorsque vous voudrez envoyer une facture par email vous sélectionnez la présentation QR_envoi par email. La facture sera présentée avec votre logo.
Si vous désirez faire cela pour vos rappels, faites les mêmes étapes mais au départ dupliquez l'état du rappel dans l'onglet état des rappels.
4. Envoyer le document par email
Vous trouverez une assistance concernant cette fonctionnalité sur cet article de notre FAQ: Puis-je envoyer plusieurs factures à la fois par e-mail ?