Comment donner l’accès à mes données Winbiz Cloud à ma fiduciaire ?
Les clients de Winbiz Cloud peuvent désormais activer l’accès fiduciaire directement depuis leur espace membre. Cette fonctionnalité permet de donner un accès sécurisé à une fiduciaire de leur choix, afin de faciliter la gestion comptable. L’activation se fait par l’administrateur du compte, depuis la section Ma fiduciaire.
Merci d’utiliser Google Chrome pour accéder à l’espace membre.
1. Connectez vous à l'espace membre en tant qu'administrateur.
2. Sous "Ma fiduciaire" cliquer sur "Chercher une fiduciaire" et cliquez sur OK.
3. Choisissez vote fiduciaire dans la liste (vous pouvez également effectuer une recherche) puis cliquez à nouveau sur "Changer fiduciaire".
La demande a été transmise à notre service. Le message suivant s’affichera à l’écran :
Si vous avez une gestion des droits dans Winbiz vous devez créer un utilisateur supplémentaire pour votre fiduciaire : Comment gérer les utilisateurs dans Winbiz ?
Votre fiduciaire pourra ensuite se connecter sur vos données en même temps que vous afin d'y travailler.
Et si ma fiduciaire n'est pas dans la liste ?
Si votre fiduciaire ne figure pas dans la liste, vous pouvez nous envoyer un e-mail à l’adresse support@winbiz.ch en indiquant le numéro de client de votre entreprise ainsi que le nom de la fiduciaire que vous souhaitez ajouter. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.
Remarque
Cette modification affecte toute la société cela veut dire que la fiduciaire voit tous les dossiers. Si vous ne voulez pas qu'elle ait accès à une chose en particulier vous pouvez toujours mettre un mot de passe sur un dossier.
Vous ne connaissez pas l'administrateur de votre entreprise ? Cliquez ici.