Wie kann ich meinem Treuhänder Zugang auf meine Winbiz Cloud-Daten zulassen?
Winbiz Cloud-Kunden können den Treuhänderzugriff neu direkt über ihren Mitgliederbereich aktivieren. Diese Funktion ermöglicht es, einer Treuhandstelle ihrer Wahl einen sicheren Zugang zu gewähren, um die Buchführung zu erleichtern. Die Aktivierung erfolgt durch den Kontoadministrator im Bereich Meine Treuhand.
Bitte verwenden Sie Google Chrome oder Mozilla Firefox, um auf den Mitgliederbereich zuzugreifen.
1. Melden Sie sich als Administrator im Mitgliederbereich an. Bitte verwenden Sie Google Chrome, um auf den Mitgliederbereich zuzugreifen.
2. Klicken Sie unter „Meine Treuhandgesellschaft” auf das Feld „Treuhandgesellschaft”.
3. Wählen Sie Ihre Treuhandgesellschaft aus der Liste aus. Sie können den Namen Ihrer Treuhandgesellschaft zur Suche eingeben.
4. Klicken Sie auf „Zugriff zulassen”.
Sie werden um eine Bestätigung der Autorisierung gebeten. Bestätigen Sie diese durch Klicken auf „OK“.
Die Anfrage wird bearbeitet.
Nach kurzer Zeit ist die Freigabe aktiv und Ihr Treuhänder kann auf Ihre Daten zugreifen.
Wenn Sie in Winbiz über eine Rechteverwaltung verfügen, müssen Sie einen zusätzlichen Benutzer für Ihren Treuhänder anlegen: Wie kann ich die Benutzer in Winbiz verwalten?
Ihr Treuhänder kann sich dann gleichzeitig mit Ihnen in Ihre Daten einloggen, um daran zu arbeiten.
Was ist, wenn mein Treuhänder nicht auf der Liste steht?
Falls Ihr Treuhänder nicht auf der Liste erscheint, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@winbiz.ch. Geben Sie dabei die Kundennummer Ihres Unternehmens sowie den Namen des Treuhänders an, den Sie hinzufügen möchten. Wir werden uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis
Diese Änderung gilt für das gesamte Unternehmen. Das bedeutet, dass die Treuhänderin Zugriff auf alle Dossiers erhält. Falls Sie möchten, dass bestimmte Dossiers nicht zugänglich sind, können Sie diese jederzeit mit einem Passwort schützen.
Sie kennen den Administrator Ihres Unternehmens nicht?
Sie kennen den Administrator Ihres Unternehmens nicht? Klicken Sie hier.
Wie entziehen Sie Ihrem Treuhänder den Zugang?
Treuhänder: Wie kann man auf Kundendaten zugreifen?